2016上半年我国锂电池行业资本并购事件大盘点

2019-07-09 11:41

  1、双杰电气对天津东皋膜增资1.3亿元

  5月30日,双杰电气与天津东皋膜技术有限公司签订增资协议,以现金方式对天津东皋膜增资人民币3000万元,增资后公司持有天津东皋膜10.6%股权,为第四大股东。6月19日晚双杰电气发布公告称,公司于6月18日与天津东皋膜技术有限公司的其他股东签订了《增资协议书》,公司将以现金方式对其增资13000万元。本次增资后,双杰电气持其31%的股权,成为该公司第一大股东。双杰电气控股节奏加快,介入锂电池材料产业链信心满满。

  2、天际股份拟27亿元收购新泰材料

  天际股份6月15日发布公告,拟向交易对方以12.89元/股发行1.78亿股、并支付现金4.05亿元,作价27亿元收购江苏新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后,上市公司将实施家电锂离子电池材料双主业发展模式,实现多元化发展战略。同时,上市公司拟向汕头天际、合隆包装及吴锭延3名对象发行股份,募集配套资金不超过6.2亿元。

  标的公司主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售。六氟磷酸锂是锂离子电池电解质的主要原材料,用于锂离子电池制造。盈利方面,交易对方对于目标公司的业绩承诺为2016年18700万元、2017年为24000万元、2018年为24800万元。交易完成后,上市公司的盈利能力将得以大幅度增强。

  3、富临精工拟21亿元全资收购湖南升华

  富临精工5月17日晚间公告,拟向交易对方以16.68元/股发行9567万股、支付现金5.04亿元,作价21亿元,收购湖南升华科技股份有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过15亿元。

  湖南升华科技主要从事动力电池正极材料的研发、生产及销售业务,主要产品为磷酸铁锂及三元材料。2014年及2015年,升华科技磷酸铁锂系列产品的销售收入分别为7,599.45万元以及23,446.31,占升华科技主营业务收入的比例分别为91.91%以及88.07%。2014年、2015年,升华科技磷酸铁锂产量分别为1,025.00吨及3,389.00吨,升华科技产品主要客户包括沃特玛、光宇电源、中航锂电以及南都科技。

  富临精工收购升华科技是公司新能源领域的重要战略布局,是上市公司战略布局传统汽车领域新能源汽车的积极举措。本次交易的完成将实现上市公司主营业务的多元化发展。

  4、澳洋顺昌6亿元收购绿伟锂能

  4月12日,澳洋顺昌称,公司拟收购江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40%股权,其中,以现金4亿元人民币收购香港绿伟所持江苏绿伟26.67%股权;以现金人民币2亿元人民币收购苏州毅鹏源所持江苏绿伟13.33%股权。在进行上述收购的同时,澳洋顺昌以现金2亿元人民币对江苏绿伟进行单方增资,其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本,余额计入资本公积。上述收购和增资完成后,澳洋顺昌合计持有江苏绿伟47.06%股权,江苏绿伟成为公司的控股子公司。

  5、智慧能源拟作价12亿元收购福斯特集团

  智慧能源称,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,作价12亿元向蔡道国、颜秋娥及蔡强等三名交易对手购买福斯特集团100%股权,同时向不超过10名对象发行股份募集配套资金。

  截至评估日4月30日,标的资产评估值12.04亿元,增值率681.34%,经双方协商确定交易价格为12亿元。公司拟以现金4.2亿元支付对价的35%,拟以15.15元/股价格发行股份5148.51万股支付交易对价的65%;其中,蔡道国和颜秋娥所获股份锁定期12个月,蔡强所获股份锁定期36个月。同时,公司拟以不低于21.63元/股,向不超过10名特定对象非公开发行不超过5547.85万股(锁定期12个月),募集配套资金不超过12亿元;其中4.2亿元用于支付本次交易现金对价,6亿元补充流动资金,1.8亿元用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后用于向标的公司进行增资和委托贷款。

  蔡道国、颜秋娥及蔡强承诺,标的公司2015年至2017年的净利润将分别不低于7500万元、9500万元、1.3亿元;双方签订业绩不达标的《利润补偿协议》。福斯特集团成立于2009年7月,是一家专业从事锂离子电池研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

  6、格力电器拟收购新能源车企珠海银隆

  3月7日,格力电器公告则显示,经公司确认,目前筹划的重大事项为发行股份购买资产,交易标的为珠海银隆新能源有限公司(以下简称珠海银隆)。格力拟向珠海银隆的全体股东发行股份,收购其持有的珠海银隆100%股权,并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。

  珠海银隆是一家以新能源产业为经营核心的企业。公司自2009年产业化投资以来,致力于打造以锂电池材料供应、锂电池、电动汽车动力总成、整车、智能电网调峰调频系统的研发、生产、销售、技术为一体的新能源闭合式循环产业链。

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